L’amour de deux jeunes gens séparés par la haine que se vouent leurs familles et que seule la mort réunira.

Evocation de la vie du poète arménien Sayat Nova, dont on situe l’existence entre 1717 et 1794 en une série de plusieurs tableaux.

Ce film, dédié aux vaillants guerriers géorgiens de tous les temps qui donnèrent leur vie pour leur patrie, s’inspire d’une vieille légende: pour se protéger des envahisseurs, les Géorgiens construisirent une forteresse ; mais, au niveau du toit, le mur s’écroula. La voyante dit alors « pour que le mur tienne, il faut emmurer un beau garcon ». On trouva ce beau garcon qui, au nom de la liberté de sa patrie, se laissa emmurer vivant. La forteresse put être construite. « Nous avons essayé de donner un sens philosophique a l’héroïsme et non pas de filmer la réalité des faits. »

Achik Kerib, jeune conteur pauvre et genereux qui joue de la saaze en glorifiant les exploits des preux du Turkestan, tombe amoureux de la belle Magoul-Meguerie, fille d’un riche marchand. Ne pouvant esperer l’epouser Achik part pour un voyage de sept ans pour faire fortune ou mourir.

Le jeune berger Andriech emmène son troupeau dans les pâturages. Il y rencontre le chef des bergers, Vainovan, qui lui offre une flûte magique dont le son procure plaisir et joie à tous ceux qui l’écoutent. Mais la musique éveille la colère du mauvais génie Tchornyi Viter. Celui-ci enlève la belle fiancée de Vainovan et déclenche un terrible orage sur la région qui emporte bêtes et hommes. La jeune femme et le troupeau sont transformés en statues de pierre dans la caverne du sorcier. Andriech parvient à s’en approcher pour rendre la vie à son troupeau, mais Tchornyi Vykhr déjoue son plan et le pétrifie à son tour. Aidé de ses amis, Vainovan, le bon génie, vole au secours d’Andriech au moment où l’ignoble sorcier est sur le point de s’emparer de la flûte magique