Lorsque deux musiciens cubains sont remarqués par des producteurs de disques espagnols, ces amis de longue date font face à la perspective de quitter leurs êtres chers.

Hortensia, superbe brune andalouse, est une virulente opposante au régime qui se retrouve dans une prison pour femmes, où elle attend son procès. Elle porte l’enfant de son mari, un résistant caché dans les montagnes, mais ne reçoit aucun traitement de faveur. Sa jeune sœur Pepita vient alors à Madrid pour lui rendre visite et se rapprocher d’elle. Très vite, la craintive et inexpérimentée Pepita est envoyée dans une dangereuse mission ayant pour fin d’aider Hortensia et la résistance.

Une campagne reculée en Espagne à la fin des années 1930. Contremaître tyrannique, le señor Capataz dirige d’une main de fer une vaste hacienda où sont exploités les paysans pauvres duvillage. Un jour, un jeune garçon décide de fuir cette vie misérable et vole un peu d’argent et la précieuse montre du contremaître qui se lance, avec ses hommes, à sa poursuite.