À Londres, Patricia et Alex, deux étudiants américains, découvrent un homme gisant dans un escalier de la station de métro Russel Square, alors qu’ils rentraient chez eux. Mais le corps s’est volatilisé pendant qu’ils rapportent leur macabre découverte à la police. L’inspecteur Calhoun (Donald Pleasence) relie la disparition à plusieurs autres survenues dans la même station. Cette fois, la victime est James Manfred, un haut fonctionnaire, et les services secrets lui interdisent d’enquêter.

La paisible ville côtière de Potter’s Bluff est le cadre d’une série de crimes atroces. Le shérif de la ville, mène l’enquête. Il bénéficiera de l’aide précieuse du médecin-légiste. Il va bientôt découvrir que beaucoup d’étrangers de passage connaissent une fin tragique dans sa ville. Mais les meurtriers ne sont pas inconnus au spectateur : ce sont de respectables membres de la communauté de Potter’s Bluff ! Sans compter que certains des morts refont leur apparition, comme si de rien n’était… Au bout d’une enquête où se mêlent magie noire et meurtres en série, le shérif va découvrir la terrible vérité.

Prostituée à Hollywood, Karla se rend à la morgue pour identifier le corps de son amie Ginger, battue à mort par son protecteur Ramrod. Karla accepte alors de collaborer avec le sergent Tom Walsh pour faire arrêter l’assassin. Elle se rend chez Ramrod, munie d’un micro dissimulé. Grâce à ce stratagème, les policiers arrêtent le criminel. Mais il s’enfuit et n’a de cesse de retrouver Karla. Tom Walsh lance ses inspecteurs à la recherche de la jeune femme et du tueur.