Dans la Cité des Bosquets, en Seine-Saint-Denis, Kamel est de retour après avoir purgé une double peine de prison. Il tente, avec le soutien de sa famille, de se réinsérer dans le monde du travail. Mais il devient le témoin impuissant de la fracture sociale de son quartier.

Un homme observe un pays en pleine évolution, où modernité et traditions ancestrales se confrontent.

Au fond d’une zone industrielle à l’agonie, Mao, un patron musulman, possède une entreprise de réparation de palettes et un garage de poids lourds. Il décide d’ouvrir une mosquée et désigne, sans aucune concertation, l’imam.

Après l’exécution de Louis Mandrin, célèbre hors-la-loi et héros populaire du milieu du 18ème siècle, ses compagnons risquent l’aventure d’une nouvelle campagne de contrebande dans les provinces de France. Sous la protection de leurs armes, les contrebandiers organisent aux abords des villages des marchés sauvages où ils vendent tabac, étoffes et produits précieux. Ils écrivent des chants en l’honneur de Mandrin, les impriment et les distribuent aux paysans du royaume…

Témoin de la plongée chaotique de son pays en pleine guerre civile, un médecin hospitalier assiste à l’assassinat de son ami journaliste, puis reçoit plusieurs menaces de mort. Déchiré entre ses sentiments et son sens du devoir, il hésite à suivre sa compagne en France lorsqu’il est réquisitionné par une bande armée.

Un militaire à la retraite vit dans le quartier populaire des Bois du Temple. Au moment où il enterre sa mère, son voisin Bébé, qui appartient à un groupe de gangsters de la cité, s’apprête à braquer le convoi d’un richissime prince arabe.