Le jeune Murat, un Turc de 17 ans, découvre peu à peu son homosexualité.

Chronique de la dérive de deux adolescentes d’Istanbul.

Un village dans les montagnes d’Anatolie orientale. Comme le veut la tradition ancestrale, les familles célèbrent ici la circoncision par une fête. Le jeune Mert doit lui aussi subir cette procédure, mais son père Ismail n’a pas d’argent pour organiser la fête. Sa mère, Médine, arrive à peine à joindre les deux bouts en ramassant des tiges de saule. Au village, personne ne souhaite donner à la famille l’agneau qui doit être servi à leurs invités. La sœur de Mert le terrifie en lui expliquant que si leur père ne parvenait pas à trouver un agneau, il devrait alors tuer son propre fils.