Liang Hongli joue le rôle d’un jeune ouvrier d’usine au chômage depuis peu qui doit retourner à la blanchisserie de sa famille, où il « emprunte » la chemise d’un policier et commence à se faire passer pour un représentant de la loi.

Une femme s’évade de son quotidien en prenant le train de nuit vers la grande ville, où elle espère rencontrer l’amour.

En 1999, plusieurs parties d’un cadavre sont retrouvées dans une dizaine d’usines à charbon aux 4 coins de la Mandchourie. L’inspecteur Zhang est chargé de l’enquête et bientôt une piste le mène à un premier suspect. Cependant, l’interpellation tourne mal. Zhang, grièvement blessé, est contraint de quitter la police. 5 ans plus tard, de nouveaux meurtres sont commis dans la région.

Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au coeur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.