Felicia, Mitzi et Bernadette, trois travestis australiens, doivent se produire à l’autre bout du pays. Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus s’étend le désert, immense et aride. Les trois amis ne se laissent pas décourager.

Tom, Luke et Graham quittent Londres et se rendent à Melbourne pour assister à la cérémonie nuptiale de leur meilleur ami; il y a une série d’accidents qui mettent en danger le futur du couple.

Australie, un quartier résidentiel de bord de mer au cours de l’année 1975. Armé d’une caméra super 8, le jeune Jeff Marsh immortalise son quotidien. Dès qu’il le peut, il fait jouer ses copains, filme leurs parents, les voisins. Un jour, une baleine bleue de 200 tonnes s’échoue sur la plage et lui donne l’occasion de scènes extraordinaires.

L’Œil, un des agents secrets les plus efficaces de Grande-Bretagne, est aussi un grand solitaire, qui rumine ses échecs passés. Lorsqu’une de ses missions l’entraîne sur les traces de Joanna, une jeune femme aussi belle qu’étrange, il est immédiatement fasciné. L’Œil ne la quitte plus d’une semelle, devenant le spectateur silencieux de ses crimes.

Teddy est en voyage en Australie qu’il traverse en van. En plein désert, il s’arrête à une station service pour faire le plein et prendre une douche, et se confronte à la population locale. Angie, jeune et jolie fille du coin un peu rude, le surprend sous la douche et fait ainsi sa connaissance. Elle et un ami se font prendre en van par Teddy. L’ami une fois déposé, Angie apprend que Teddy est célibataire et lui saute dessus. Elle lui avoue qu’il est son premier amant et qu’elle n’a jamais vu la mer. Qu’à cela ne tienne ! Teddy a tôt fait de la lui montrer et de lui avouer son béguin de manière un peu trop enthousiaste, erreur à ne pas faire…