Buenos Aires, 1963. Celedón, surnommé « Polín », est un enfant solitaire, abandonné et incompris. Dans la maison de correction où on l’a envoyé, une cigarette, une bagarre ou un baiser à la photo de Monica Vitti sont de petites parenthèses bienvenues entre l’ennui, la discipline rigide et la maltraitance des adultes. À la suite d’une tentative d’évasion, il est puni et frappe le surveillant Fiori. Il est alors rasé et emprisonné par la police.

Dans un village de la province de Mendoza, Aniceto élève un coq de combat. Il rencontre une jeune domestique, Francisca. Pauvres et sans famille, les deux êtres se mettent en ménage. Aniceto est un joueur impénitent, gagnant à peine quelque argent grâce à son coq. De son côté, Francisca se lève tôt, quotidiennement, pour assurer la survie du ménage. À la suite d’une dispute, Aniceto est poignardé et se retrouve emprisonné. Francisca l’attend patiemment et s’occupe du coq comme Aniceto le lui a commandé. C’est alors que le destin du jeune homme croise celui de Lucía, une femme provocante qui attire irrésistiblement les hommes… La discorde s’installe dans le couple et Francisca est bientôt chassé par Aniceto qui décide de parier tout ce qu’il possède pour sa nouvelle compagne.

Nazareno Cruz est le septième fils d’un couple vivant dans un village de haute montagne. Selon un mythe, un septième fils deviendra un loup sur les nuits de la pleine lune. Tout le monde dans le village est soulagé quand cela ne se produit pas. Le garçon grandit et tombe amoureux d’une beauté, Griselda. Lorsqu’il a 20 ans, le diable lui offre la richesse du monde s’il tourne le dos à son amour pour Griselda, s’il ne le fait pas, il deviendra un loup.