Jung-ho, un ex-flic devenu proxénète sans foi ni loi, retrouve ses talents d’enquêteur quand il apprend qu’une de « ses filles », Mi-jin, a disparu, comme trois autres avant elle. Au début, il pense qu’il a affaire à un autre proxénète qui aurait vendu « ses filles » puis il comprend que c’est plus grave. Il se lance alors dans une véritable chasse à l’homme pour retrouver Mi-Jin et faire emprisonner le tueur, Yeong-Min, qui, arrêté à la suite d’un banal accrochage en voiture, a avoué les meurtres d’autres jeunes femmes elles aussi disparues. La police, incompétente, incrédule, brouillonne, ridicule, comprend malgré tout qu’elle tient un tueur en série, mais doit le relâcher à la suite d’un beau cafouillage.

Dans la province chinoise de Yanbian, Gu-nam, un Joseon-jok (Coréen de Chine), travaille comme chauffeur de taxi. Endetté jusqu’au cou et sans nouvelle de sa femme, partie chercher du travail en Corée du Sud, depuis des mois, il se voit contraint d’accepter ce que lui propose Myun, un dangereux mafieux local : se rendre à Séoul pour y assassiner un homme en échange d’une forte somme d’argent. Gu-nam voit aussi en ce « contrat » la possibilité de partir à la recherche de son épouse. Mais absolument rien ne se passera comme prévu…

Jong-goo, policier dans la petite ville de Gok-seong, est confronté à des meurtres très violents commis par des personnes qui, après une soudaine éruption cutanée, sont soudainement prises de démence avant de devenir catatoniques. Au fil de ses investigations, la rumeur le conduit à soupçonner un Japonais qui vit isolé dans la forêt. Pour l’interroger, il fait appel à un diacre parlant japonais et, avec un collègue, ils fouillent sa cabane en son absence. L’autre policier trouve des photos des villageois infectés et assassinés et certaines de leurs affaires mais est trop choqué pour dire quoi que ce soit aux autres. Le chien de garde de l’étranger attaque le diacre et Jong-goo. Le Japonais arrive et apaise le chien, et les trois autres partent…