Dans un petit village polonais dans les années 60, Mala,jeune fille, 13 ans environ, s’éveille à la sexualité. Elle vit avec sa mère célibataire et a un petit ami de son âge. Le village est mis en émoi par l’arrivée d’un clan de gitans, qui s’installe dans le champ. Les gitans sont ostracisés et traités de « démons » par les villageois conservateurs. Mala est attirée par les Gitans. Mais les habitants attaquent leur camp et les Tsiganes s’en vont.

Kundel, 11 ans, un garçon qui cherche sa place dans la vie et son identité. Après la fuite de l’orphelinat où il est traité comme un paria parmi les parias par ses pairs et les adultes en charge, et d’être rejeté une seconde fois par sa mère alcoolique, qui l’avait déjà abandonné une première fois, il se réfugie sur une péniche abandonnée à la périphérie de sa ville natale.

Aniela est une vieille dame qui possède une magnifique villa en bois qui tombe en ruine.
Après de nombreuses années d’attente, elle voit enfin son rêve se réaliser lorsque son
dernier locataire quitte les lieux. Ce dernier lui avait été imposé par le gouvernement
communiste après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce moment de bonheur tant attendu
est loin de se dérouler comme elle l’espérait…

Trois jeunes garçons, qui vivent dans les rues de l’Ukraine, se lancent dans un voyage à traverser la frontière vers la Pologne.