Après un conflit nucléaire, un savant écrit des lettres destinées à son fils qu’il n’a pu retrouver.

Après une catastrophe écologique, dans un monde de vestiges et de ruines. Des mutants renouent avec des cultes primitifs dans une pénurie totale.

Ivan Sergueievitch Mazarine est écrivain. Devant l’imminence d’un raz-de-marée (référence à la fois à l’Ancien, et au Nouveau Testament, et au phénomène de la perestroïka), il choisit une grande idée, typique à la littérature russe : sauver des orphelins de la noyade. Dans une profusion d’images tourmentées, de références historiques, de citations littéraires, l’idée du châtiment de Dieu, du combat du bien et du mal et de la permanence de l’âme russe émergent de façon curieusement ironique jusqu’à une fin grandiose : un chemin de croix sous la neige.

Dans une ville fantôme se trouve un internat pour les enfants surdoués. Ces enfants constituent une tribu bizarre et effrayante. Leurs professeurs sont des êtres qui s’appellent « mokretsy », mutants / extraterrestres. Le climat de la ville change constamment, sans raison apparente, un déluge total. Les services secrets observent cette anomalie avec beaucoup d’attention. Le héros du film, l’écrivain Victor Banev, effectue ses propres recherches car parmi les enfants se trouve sa fille. C’est un combat non seulement pour les enfants mais aussi pour le futur de l’humanité.

L’histoire d’un acteur de talent, un homme habité par les idées de l’Âge d’Argent, et en accord avec celles du symbolisme est prêt à vivre la vie d’un autre, et plus précisément, de l’interpréter comme si c’était un rôle. L’acteur est fait prisonnier par les Rouges, et se trouve ressembler comme deux gouttes d’eau au commandant « Rouge » qui s’apprête à le fusiller. Après la mort du commandant, l’artiste décide de jouer le rôle du mort, selon la nouvelle tendance du théâtre – quand une partie de la communauté théâtrale estimait que le théâtre devait sortir dans la rue, que le théâtre doit se fondre dans la vie.