Midi Z (Zhāo Dé-Yìn) est un réalisateur taïwanais né le 18 décembre 1982 à Lashio en Birmanie et vivant à Taïwan depuis 1998. Fils d’un soldat du Kuomintang resté en Birmanie à la fin de la guerre civile chinoise, Midi Z reçoit une éducation birmane et chinoise. D’un milieu modeste, il s’applique dans ses études et obtient la possibilité d’aller étudier dans un lycée à Taïwan, où il arrive à l’âge de seize ans.
Bénéficiaire d’une bourse d’études, Midi Z s’investit beaucoup dans ses études à Taïwan, qu’il poursuit au niveau universitaire. Il commence alors à se procurer des DVD d’occasion, regarde des classiques et cherche des informations dans les bibliothèques. Sa volonté de devenir réalisateur ne date cependant pas de cette époque, sa principale motivation étant alors de devenir photographe de mariage en Birmanie. Pendant ses derniers jours sur le campus, le dilemme de rester à Taïwan ou de retourner en Birmanie le déprime. Au même moment, inspiré par « Les Fraises sauvages » d’Ingmar Bergman et « Le Trou » de Tsai Ming-liang, il prend davantage conscience de l’importance qu’un film doit accorder à l’être humain et à l’expression des émotions.
En 2009, le réalisateur taïwanais Hou Hsiao-hsien fonde l’Académie du film du Festival du Cheval d’or en vue de former de jeunes réalisateurs, scénaristes et photographes. Midi Z s’y inscrit et tourne le court métrage « L’Incident de Hua-Xing ». À cette occasion, Hou Hsiao-Hsien lui apprend comment utiliser des acteurs amateurs dans un souci de vraisemblance. Le réalisateur taïwanais Ang Lee, quant à lui, lui rappelle que tourner un film est une opération devant conduire le réalisateur à faire face à ses propres sentiments. Après avoir tourné deux films documentaires sur l’extraction illégale du jade dans le nord de la Birmanie, Midi Z réalise son long métrage de fiction à moyen budget, « Adieu Mandalay », qui lui vaut de recevoir le prix FEDEORA au Festival de Venise 2016. La même année, Midi Z reçoit le prix du meilleur professionnel du cinéma taiwanais de l’année au 53e Festival du Cheval d’or de Taipei.
Un jeune agriculteur pauvre du Myanmar met sa vache en gage contre une mobylette et cherche un autre revenu en tant que chauffeur de taxi. Avec une femme qui prend un nouveau départ après avoir échappé à un mariage arrangé en Chine, il se laisse entraîner à vendre du poison glacé (crystal meth) dans la ville.
Liangqing et Guo, deux jeunes birmans, émigrent clandestinement en Thaïlande. Tandis que Liangqing trouve un emploi de plonge dans un restaurant de Bangkok, Guo est embauché dans une usine textile. Sans papiers, leur quotidien est plus que précaire et le jeune couple ne partage pas les mêmes ambitions : si Guo veut gagner assez d’argent pour retourner en Birmanie, Liangqing est prête à tout pour obtenir un visa de travail et échapper à sa condition.
Nina Wu a tout quitté pour s’installer à Taipei dans l’espoir de faire une carrière d’actrice. Mais elle n’a tourné jusqu’alors que quelques publicités. Un jour, son agent lui propose le casting du rôle principal d’un film d’espionnage. Malgré sa réticence à la lecture des scènes de nu et de sexe, Nina se rend à l’audition.