Dans les années 1950, Nobuo est un gamin d’une dizaine d’années, fils des propriétaires d’un petit restaurant au bord d’une rivière boueuse d’Osaka. Il se lie d’amitié avec un garçon de son âge, Kiichi, qui habite avec sa mère et sa sœur sur une péniche. Il fait la connaissance de la mère de son copain mais découvre bientôt qu’elle se prostitue.

Miho et Toshio sont mariés depuis dix ans et ont deux enfants. Lorsque Miho apprend que son mari a une maîtresse, elle lui propose de se suicider tant son amour s’en trouve blessé. Après une longue et pénible scène de ménage, Miho basculera peu à peu dans la folie, où son mari l’accompagnera par amour pour elle…

Une petite ville d’une région montagneuse, une lycéenne, Machi n’a pas encore trouvé sa voie. Un jour, elle s’amuse à inventer des histoires fantastiques avec ses copines : chacune à sa manière poursuit ces récits imaginaires qui tissent entre elles un lien invisible.

Deux épisodes de la vie du peintre Tsugouharu Foujita, d’abord au moment des Années folles en France puis le retour dans son pays. Deux époques entre fantaisie et légèreté de sa période française et noirceur des années de guerre.