Une famille de bourgeois ruines est harcelee et humiliee par leurs jeunes bonnes, sans salaire depuis plusieurs mois.

La révolte désespérée d’un berger, qui entraine avec lui la fille de son patron.

Le producteur et réalisateur Hamdias démarre un film dont le thème principal est la torture. Mais le tournage est bientôt interrompu, faute de budget et surtout parce que Hamdias est tué dans des circonstances tragiques. Gaila, son amie et l’actrice principale du film, décide de poursuivre son travail …

En 1971, Ilyas, 26 ans, quitte la Grèce qui est alors sous le régime des Colonels. Il emporte avec lui la photographie d’une chanteuse, qu’il a ramassée dans la rue. A Paris, il retrouve un parent éloigné, Gerassimos, installé en France depuis 1950. Il lui demande de l’aider à trouver du travail. Un jour, Gerassimos découvre la photographie, ce qui entraîne une série de malentendus entre les deux hommes.

Paris, début des années soixante pendant la guerre d’Algérie. L’écrivain Marcel Spadice, écrivain, poète et dramaturge fasciné par le cirque, rencontre, par l’intermédiaire d’une amie, Franz-Ali Aoussine, valet de piste qui rêve de devenir un grand équilibriste. L’écrivain décide de se charger de son entraînement et lui impose une discipline d’acier. Franz-Ali se soumet aux exigences du maître au péril de sa vie.