La vie de lycéen est à mille lieues d’être idéale pour Kaspar, un adolescent de 16 ans plutôt perturbé, et son comparse Joosep, béni oui-oui qui passe la majeure partie de son temps à se laisser intimider par le reste de la classe. Kaspar tente parfois de défendre son ami mais à chaque fois, cela se retourne contre eux. Kaspar ne rêve que d’une vie modeste avec ses amis et sa petite amie.

Sur la petite île de Sareema en Estonie, Kertu, 30 ans, vit chez ses parents sous l’emprise d’un père despotique. Lors d’une fête de village, elle se rapproche de Villu, un homme à la dérive.

Alors qu’elle essaie d’échapper à la police, Anya, une jeune femme réservée et écorchée, rencontre Kristina, une petite orpheline déterminée à retrouver la seule famille qui lui reste. Une relation intense va se tisser entre les jeunes filles, qui vont traverser la Russie dans un voyage aussi difficile qu’inattendu.

La quarantaine finissante, Anna vit avec sa mère malade à Kuressaare, en Estonie. À la mort de celle-ci, Anna quitte son pays pour Paris où elle va s’occuper de Frida, une vieille dame, estonienne elle aussi, installée dans la capitale depuis longtemps. Femme au caractère bien trempé, Frida accueille fraîchement Anna. Elle fait même tout pour que sa dame de compagnie, pourtant pleine de bonne volonté, se décourage.