Michael, 35 ans, enlève, séquestre et viole Wolfgang, 10 ans.

Au début du 18e siècle, une comtesse européenne choisit un esclave africain pour être baptisé et éduqué. Arrivé à l’âge adulte, Angelo acquiert de l’importance et devient la mascotte de la cour viennoise jusqu’à ce qu’il décide d’épouser en secret une femme blanche.

Alors que la Guerre de Trente Ans vient de s’achever, Rose, une femme habillée comme un soldat, arrive dans un village protestant reculé, affirmant être l’héritière disparue d’un domaine laissé à l’abandon. Bien qu’elle présente des documents pour étayer ses dires, les villageois, qui ignorent tout de son véritable genre sexuel, réagissent avec prudence et suspicion. Cherchant la stabilité et un endroit où vivre, Rose tente de s’intégrer à cette communauté méfiante, acceptant même de se marier avec Suzanna, la fille d’un fermier influent au risque de se faire démasquer.