En raison du comportement déplacé de son père, Zeynep, gouvernante dans un hôtel, passe des nuits infernales. La seule personne avec laquelle elle ait des rapports est Mustafa, un jeune homme qui travaille dans le même hôtel et qui s’intéresse à elle. Tandis qu’elle ne répond jamais à l’intérêt que lui porte cet homme plus jeune qu’elle, elle ne l’éconduit pas pour autant.

La mort de sa mère ramène Yusuf, un bouquiniste d’Istanbul, dans son village natal. Dans la maison familiale, l’attend Ayla, une jeune fille qui partageait l’existence de la défunte depuis quelques années et qu’il ne connaît pas.

Yusuf a ici une vingtaine d’années et vit avec sa mère Zehra en banlieue d’une ville d’Anatolie. Ensemble, ils vendent sur le marché local des produits faits maison avec le lait de leurs deux vaches. Les affaires sont de plus en plus mauvaises car avec l’industrialisation croissante et l’émergence de nouveaux quartiers, les gens achètent de plus en plus dans les nouveaux supermarchés.

Yusuf a 6 ans, il vit avec ses parents dans un village isolé d’Anatolie. Pour le petit garçon, la forêt environnante est un lieu de mystère et d’aventure où il aime accompagner Yakup, son père apiculteur. Il le regarde avec admiration installer ses ruches et récolter le miel à la cime des arbres. Les abeilles se faisant de plus en plus rares, Yakup est obligé de partir travailler plus loin dans la forêt. Mais il tarde à revenir, et le monde se retrouve soudain plein de son absence.

Vivant sur les terres héritées de son père, Hasan Yilmaz apprend que la Yeni Akım Elektrik a l’intention d’installer un pylône électrique au beau milieu de ses champs. L’agriculteur va alors faire jouer ses relations pour que l’installation soit décalée chez son voisin.