Lorsque Su-hyun perd ses cheveux à la suite d’une chimiothérapie, sa soeur Ji-hyun lui offre une magnifique perruque et Su-hyun retrouve beauté et confiance en elle. Cette métamorphose s’accompagne néanmoins d’une série d’événements tragiques et violents.

Un professeur de musique et son élève rentrent en voiture d’une audition en province. Sur le chemin, ils se font arrêter par un policier pour avoir grillé un feu rouge, puis après l’avoir provoqué, vont se cacher près d’une rivière en attendant. Là, le professeur tente de violer son élève qui s’enfuit. Un peu plus loin dans la forêt, deux voyous martyrisent un lycéen qu’ils avaient enfermé dans un sac en toile…

Byung-su est un ancien tueur en série souffrant de la maladie d’Alzheimer. Lorsque de nouveaux meurtres sont commis près de chez lui, il décide de mener l’enquête, persuadé de savoir qui se cache derrière ces atrocités. Le danger est d’autant plus grand qu’il en vient à soupçonner le nouveau petit ami de sa fille. À moins que tout ceci ne soit que le fruit de son imagination et que le seul tueur en liberté ne soit personne d’autre que lui-même.