Pour la première fois depuis quatre ans, un train s’arrête à Black Rock, bourgade perdue en plein désert. Le visiteur, John J. Macreedy (qui est amputé d’un bras), interroge les quelques habitants qu’il rencontre sur le moyen de se rendre dans un lieu-dit proche : Adobe Flat, sans préciser ses motivations. Bizarrement, l’évocation de ce lieu associée à cette visite totalement inattendue génèrent une forte agressivité de la population locale. Plus Macreedy essaye de comprendre et pose des questions, plus la population se montre menaçante

Les habitants d’un petit village du Mexique fréquemment attaqué par une troupe de bandits mexicains, apprennent que leur chef, Calvera, compte les piller de nouveau prochainement. Réunissant leurs maigres économies, les paysans envoient une délégation dans une ville américaine frontalière pour acheter des armes. Là, un vétéran nommé Chris Adams leur explique qu’il serait plus efficace d’embaucher des tireurs professionnels pour repousser l’assaut. Ce dernier accepte alors de s’occuper du recrutement et, finalement, de prendre la tête des mercenaires pour aider les paysans mexicains.

En 1943, durant la Seconde Guerre mondiale, des aviateurs britanniques, canadiens, australiens, polonais et américains qui ont déjà essayé de s’évader se retrouvent dans un camp de prisonniers de la Luftwaffe. Les prisonniers profitent alors de leurs conditions de vie relativement confortables pour organiser une fuite collective via trois tunnels.