Masqué sous l’identité d’un gangster irascible et sanguinaire, un policier décide de mener à bien son enquête afin de venger le meurtre d’un de ses collègues.

Après la seconde guerre mondiale, dans un Japon meurtri, cinq prostituées vivent en groupe dans un ghetto de Tokyo. Telle une famille unie, elles défendent leur territoire et leurs intérêts communs. Mais l’arrivée d’une nouvelle fille et d’un ancien soldat blessé pourrait mettre en péril leur unité.

Dans les années 30, Harumi est une prostituée dont l’amant vient de se marier à une femme qu’il n’aime pas. Dépitée, elle se rend en Mandchourie, en plein conflit sino-japonais, pour y travailler avec d’autres filles. Elle y devient vite le souffre-douleur d’un officier violent.

Tetsuya Hondo est un yakuza dont le clan vient récemment d’arrêter ses activités. Il est contacté par un clan rival mais décline l’offre. Comprenant qu’il met ainsi en péril sa vie ainsi que celles de ceux de son clan, son chef lui demande de quitter Tokyo et de devenir vagabond.

Hanada, classé numéro 3 dans la hiérarchie des meilleurs tueurs tokyoïtes, voit sa tête mise à prix après un contrat raté en raison d’un incident incongru : un papillon s’est posé sur son arme et l’a troublé. Dans la tuerie, le numéro 2 est tué. Dès lors, Hanada devient la cible du mythique numéro 1, tueur mystérieux connu de tous mais jamais aperçu.

Le film s’inspire librement de la vie de l’artiste Yumeji Takehisa (1884-1934), connu pour ses aquarelles érotiques. L’artiste entretient une relation avec une veuve, déclenchant la jalousie du fantôme de son mari et de l’amant qui l’assassina. L’artiste se laisse entraîner dans un tourbillon de rêve et d’érotisme où l’imagination trouble les sens.

Au début de l’ère Showa en 1926, les relations complexes entre le dramaturge Matsuzaki, la très belle Shinako, son client Tamawaki, et Ine, qui prétend être la femme de Tamawaki, mais dont il apprend qu’elle vient de mourir.

Deux anciens collègues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d’une geisha nommée Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s’est marié, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble étrangement a Koine.

Un inspecteur de police tente d’élucider le mystère d’une victime qui a été abattue d’une balle dans la tête, mais aucune balle n’a été retrouvée.

Une golfeuse qui a dépassé toutes les attentes pour atteindre le sommet doit non seulement faire face à une forte demande, mais aussi aux hommes de sa vie, ses voisins, son frère, sans oublier un harceleur.