Un meurtre a lieu dans une région minière en pleine crise. Le dirigeant d’un syndicat minier est mis en cause dans le témoignage d’une femme, a son tour victime d’un mystérieux assassin.

Un homme marche dans le désert. Il observe les insectes, les photographie, les ramasse. S’étant arrêté pour se reposer, il est accosté par trois villageois qui lui proposent de passer la nuit dans leur village.
L’homme est escorté jusqu’à une fosse au fond de laquelle une femme l’accueille et lui offre repas et couche. Pendant la nuit, la femme sort et ramasse le sable qui s’écoule des parois. Au petit matin, l’échelle de corde a disparu et l’homme se rend compte qu’il a été fait prisonnier.

Un homme d’affaires atrocement brûlé suite à l’incendie d’un laboratoire, décide de se faire faire un nouveau visage. Peu après l’opération qui est un succès, il réussit à séduire la femme du chirurgien. Mais peu à peu, un étrange sentiment l’envahit : le masque semble avoir une influence néfaste sur lui, comme s’il commandait sa volonté…

Chronique des épreuves et tribulations d’Oribe, le successeur du maître de thé Rikyu, d’Usu, son jardinier, et de la princesse Goh, qui tentent d’équilibrer l’expression artistique et le devoir au milieu des intrigues politiques dans le Japon féodal.