Une jeune fille de 12 ans se lie d’amitié avec un garçon qui lui semble plus intelligent et libre que ses camarades. Une amitié commence. La fille lui confie un secret : un rocher avec un écho. Mais lors d’une attaque par des voyous, elle est déçue car il la trahit en ne l’aidant pas, cherchant à obtenir la reconnaissance du groupe. Il ne l’obtient cependant pas davantage, et reste exclu et à l’écart. Retournant vers la fille, celle-ci finit par lui pardonner, mais le lien d’amitié entre les deux enfants en garde les cicatrices, et ils ne redeviendront plus jamais complice comme auparavant.

À Vilnius dans une cour d’immeuble, des enfants jouent au jeu de La Belle et c’est toujours Inga qui gagne. Cette petite fille vit avec sa mère célibataire. Lorsque de nouveaux voisins arrivent, leur fils dit à Inga qu’elle est laide à cause de ses taches de rousseur.

Dans ses rêves, le petit Tomas s’échappe de sa vie quotidienne pour vivre des aventures palpitantes et passionnantes.

Un petit diable Pinciukas est expulsé de l’enfer et arrive au moulin Baltaragis. En échange de l’âme du propriétaire du moulin et de la promesse d’avoir sa fille Jurga comme épouse, il aide l’homme dans son travail …

Lituanie, 1977. Souvenirs d’enfance, d’adolescence et de premier amour dans une petite ville de province, montrés à travers la complexité des relations humaines dans ce film périodique.